Kaizen

75 %Aktienquote
0.53 % p.a.Portfolio TER
01.01.2016Starttag
2Anzahl ETFs

Beschreibung

Das „Kaizen“-Portfolio investiert zu 75 Prozent in Aktien und zu 25 Prozent in Anleihen. Der Ausdruck „Kaizen“ beschreibt eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie, die übersetzt so viel heißt wie „Veränderung zum Besseren“.

Diese Verbesserung soll durch den Faktor „Low Volatility“ erreicht werden und dabei bietet der Aktien ETF-Zugang zu japanischen Unternehmen, die nach bestimmten Qualitätskriterien ausgewählt werden. Dadurch sollen die Unternehmen allgemein und in möglichen Krisensituationen besser als der Rest abschneiden.

Ergänzt wird dieses Portfolio mit einem Anleihen-ETF auf japanische Yen lautende Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating aus Japan. Dieser ETF schafft zusätzliche Diversifikation und dadurch soll das Risiko des Aktienanteils reduzieren werden.
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Renditekennzahlen

1 Monat-2.42 %
3 Monate-1.41 %
6 Monate+3.27 %
Lfd. Jahr+1.95 %
1 Jahr+9.00 %
3 Jahre+7.34 % (2.39 % p.a.)
5 Jahre+22.57 % (4.15 % p.a.)
Seit Auflage
(01.01.2016)
+21.21 % (3.67 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs2
Portfoliokosten (TER)0.53 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2016

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Kaizen.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Ein­gesetzte
ETFs
WKNGe­wichtRegionLandStrate­gieAuss.Repl.TERSpar­plan
Ange­bote
Aktien  75 %
Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETFA140D875 %AsienJapanLow Volatility Nein phy0.65 %
Anleihen  25 %
Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETFDBX0N325 %AsienJapan Nein phy0.15 %
Summe Portfolio 100 %Ø Portfolio Ausschüttung:TER:0.53 %
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Rendite des Musterportfolios

  Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.  Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20211.6 %-1.7 %2.9 %-3.6 %-0.8 % 1.95 % 0.00 %
20200.8 %-6.4 %-3.7 %3.5 %-0.8 %-0.2 %-3.4 %1.7 %3.2 %-0.5 %4.0 %-0.4 % -1.47 % 0.00 %
20192.7 %1.1 %2.2 %-2.1 %-0.3 %0.1 %1.0 %0.4 %4.3 %0.5 %0.8 %-1.5 % 9.27 % 0.00 %
2018-1.0 %2.0 %-1.1 %0.8 %4.7 %-2.1 %0.5 %-0.3 %1.6 %-2.3 %-2.5 %-1.5 % 0.28 % 0.00 %
2017-0.1 %2.8 %1.0 %-1.9 %1.6 %-1.6 %-1.3 %-0.8 %0.8 %3.8 %4.3 %-0.5 % 6.48 % 0.00 %
2016-4.0 %0.3 %-0.5 %5.8 %2.6 %2.9 %0.7 %-2.9 %2.9 %0.7 %-2.7 %1.1 % 3.32 % 

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Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.